Cố vấn tài chính cá nhân

Phỏng vấn khách hàng để xác định thu nhập hiện tại, chi phí, phạm vi bảo hiểm, tình trạng thuế, mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc thông tin khác cần thiết để xây dựng kế hoạch tài chính.

Đề xuất cho khách hàng các chiến lược trong quản lý tiền mặt, bảo hiểm, lập kế hoạch đầu tư hoặc các lĩnh vực khác để giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính của mình.

Quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, cập nhật các kế hoạch của khách hàng.

Thực hiện các khuyến nghị lập kế hoạch tài chính hoặc giới thiệu khách hàng với người có thể hỗ trợ họ thực hiện kế hoạch.

Phân tích thông tin tài chính thu được từ khách hàng để xác định chiến lược đáp ứng các mục tiêu tài chính của khách hàng.